订单管理实施细则
1 主题内容与适用范围
1.1为使顾客在质量、价格、交期等方面的要求得到识别和满足，确保有能力履行顾客要求，以增强公司对市场的快速反应能力，降低订单在生产环节中的不确定性和风险。
1.2本细则规定了接收订单、订单评审、订单下达、订单生产、订单变更实施规范。 2 职责
2.1业务部负责受理订单、与顾客接洽、负责组织订单评审及变更评审。
2.2研发部参与订单的评审，建立BOM、图纸、产品工艺流程图、产品技术标准、风险评估报告，并对新产品量产前进行试样确认。
2.3品质部参与订单的评审，负责过程及产品质量的控制，确保产品合格入库。
2.4资材部参与订单的评审，负责订单物料出、入库及管理，对物料异常进行报告及跟进。 2.5采购部参与订单的评审，负责订单所需外购件采购并按期合格到货入库，提供外购件采购进度，物料异常的处理。
2.6生产部负责订单的评审、跟踪，负责生产安排，生产进度，生产异常的处理，确保订单按时、保质保量的完成。
2.7总经理负责订单（合同）评审的最终核准。 3 名词解释
3.1订单：在指定日期内，客户对我公司合格产成品的需求（主要内容包含：订货单位、规格型号、配置需求、数量、到货日期、运输方式等）。
3.2一般订单：指常规产品订单，客户要求交货期合理或延期交货没有罚款规定的。 3.3特殊订单：指新产品首产订单，或指客户交货期紧急且延期交货有罚款的常规产品的订单。 4 工作内容
4.1订单接收
业务部在接到客户订单时，对订单初步审核，区分一般订单或特殊订单。与客户就产品要求（整机配置、附件配置等）、数量、交货时间、包装、运输、售后服务等做详细的沟通，沟通后结果登记在《订单评审表》中。 4.2订单评审
4.2.1订单评审的内容包含但不限于以下内容：
a)顾客的各项要求（规格、服务、性能、交货期、结算方式等）是否合理、明确； b)各项要求是否有含糊不清之处或有关的特殊内容是否在订单中得到了说明；
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c)订单是否符合有关法律、法规、标准的要求。
d)顾客的潜在要求是否得到识别，这些要求是预期或规定用途所必要的； e)本公司的附加要求能否兑现；
f）本公司是否有履行订单的能力,包括生产人员及设备能力的评估、采购周期、质量状况、生产技术、工艺装备、检测设备、检验能力等进行评估。 4.2.2一般订单的评审
4.2.2.1在接受订单时，确认产品交期为正常生产周期的常规产品订单，由业务部组织一般订单评审会，参与部门包括：资材部、采购部、生产部、品质部，对订单交期进行评审，形成《订单评审表》。
4.2.2.2经评审后，业务部总监确认最终的交期并回复客户，取得客户同意、签订合同并收到预付款后，业务部将《订单评审表》转化为《生产通知单》，并通知资材部PMC执行生产订单。
4.2.3特殊订单的评审
4.2.3.1业务部组织特殊订单评审会，参与部门包括：研发部、品质部、资材部、采购部、生产部。
4.2.3.2研发部负责新产品的技术标准、工艺要求、产品标准、包装等的评审，并明确BOM、图纸、验收要求等资料的提供时间，依据订单的要求提出产品制造的可行性和风险分析及评估的结论，将评审结果记录于《订单评审表》。对新产品必须进行试产，并形成《新品确认报告》抄送品质部、生产部、资材部、采购部。
4.2.3.3各部门根据研发部提供资料的时间，评审本部门工作完成时间，并记录于《订单评审表》，业务总监根据各部门评审的结果，确定交货期。
4.2.3.4业务人员书面告知客户交货期，同客户签订合同并收预付款。若客户协商不成的，由业务部进行退单并做好退单记录。
4.2.3.5业务员追踪订单评审记录，确认研发部是否已经完成技术资料，确认完成后制作《生产通知单》转资材部PMC。 4.2.4订单执行
4.2.4.1资材部PMC接到《生产通知单》后，需确认产品是否为新产品，如果为新产品应追踪研发部是否已形成《新品确认报告》，确保订单建立时，计划无异常情况。经检查符合要求后，PMC核对BOM进行物料的需求分析，计算出物料的用料和需求日期形成《采购申请单》提交采购部。
4.2.4.2采购人员收到申购单后归纳分析，对其中有疑问的内容要与采购经理、PMC及时
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沟通，在确认无误后，按照要求限时进行采购并跟踪入库。
4.2.4.3品质部进行入库前的检验，检验合格后办理入库，不合格品参照《不合格品控制程序》处理。
4.2.4.4资材部对验收合格的产品办理入库，并通知PMC，PMC确认物料后，下达生产指令单，提交生产部领料生产。
4.2.4.5生产部接到订单后，确保按时、按质、按量完成订单入库。
4.2.4.6品质部根据生产部的订单生产计划，优先安排订单检验，检验时应确认整机配置符合订单要求。
4.2.4.7订单在物料请购、生产、检验过程中，生产部、品质部、资材部、采购部反馈的订单设计及工艺问题，研发部应第一时间安排处理。 4.2.5订单取消
业务部下达的订单原则上不可取消，如订单未审核可以由PMC进行取消，如订单已组织采购或生产则不能取消。 4.2.6订单更改
4.2.6.1由于客户下错单或客户临时要求更改的，业务部可先与资材部PMC进行沟通，如订单未进行采购与生产，业务部填写《订单变更申请表》，由研发部、财务部进行核算具体变更费用，经顾客同意支付变更费用后，可按照订单评审流程进行再次评审处理。 4.2.6.2 如订单已经开始采购与生产，顾客依然要求更改的，由业务部填写《订单变更申请表》，并组织研发部、生产部、品质部、采购部、资材部、财务部重新进行订单评审，将评审后的结果及产生的订单变更费用书面告知客户，经顾客同意变更并支付变更费用后进行订单更改。 4.2.7订单发货
参照《成品、配件出货管理规定》 5 记录表格 ●订单评审表 ●生产通知单 ●新品确认报告 ●采购申请单 ●订单变更申请表 6 订单管理考核细则
订单管理考核细则
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序号 1 部门 考核内容 因业务部业务员疏忽导致的漏单或配置下错等。 因PMC疏忽导致的漏单或配置传达错误等。 订单评审会签承诺后又未能按期完成，造成延期交货。 下单采购的物料延迟到货，造成生产缺料。 考核标准 责任人：第一次给予考核50元，第二次给予考核100元，三个月内累计发生三次（含），将给予调换工作岗位。 责任人：第一次给予考核50元，第二次给予考核100元，三个月内累计发生三次（含），将给予调换工作岗位。 责任人：50元/次/台，并承担退货、改单、客户依据销售合同要求赔偿的责任。 责任人：第一次给予考核50元/次，第二次给予考核100元/次，三个月内累计发生三次（含），给予考核300元/次。 责任QC：考核30元/次，责任操作者考核50元/次 责任人：50元/次。 业务部 2 资材部 3 各部门 4 采购部 5 6 品质部 入库后出现质量问题造成发车延期 研发部 因技术人员工作质量原因造成订单延误、客户投诉。 特殊订单没有在会签的时限内完成BOM上传、图纸或试样。 7 研发部 责任人：50元/次。
7 流程图
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订单管理流程图
流程图 责任 部门 订单接收 作业要点 相关 表单 订单评审 下达生产通知 制定生产计划 采购与生产实施 成品验收 成品入库 订单发货 客户签收 1. 业务部在接到客户订单业务部 时，对订单初步审核，区分 一般订单或特殊订单。 评审小组 2. 评审顾客的各项要求是 否合理明确，评审交期等； 3. 业务部追踪评研发部是业务部 否完成技术资料上传，并将 评审结果转化为生产通知 单发PMC； 资材部 4. PMC根据生产通知单进行排产，并制作采购申请 单； 采购部/5. 采购部负责将所需物料品质部/采购入库，生产部组织生生产部 产； 品质部负责产品的成品验品质部 收； 资材部 6. 仓库将成品入库； 7. 业务部下达订单发货通业务部 知，组织发货； 业务部 8.按客户指定地点发货并 签收。 ●订单评审表 ●生产通知单 ●新品确认报告 ●采购申请单 ●订单变更申请表
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