证监会称上市公司可分拆上市 商务部会同三部门公开竞价收购储备肉 山东益生种畜禽首发申请获得通过
罗牛山农产品加工产业园将启动 投资近16亿元 南京雨润投资150亿建农副产品全球采购中心 新发地将在六环外建设新市场 并准备上市 证监会火线驰援楼市调控 十部委共治房地产
北京顺鑫农业发展集团有限公司 产业发展研究中心 ——编制
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行业政策及动态研究 总第16期
2010年4月19日
本 期 目 录
一、宏观经济动态 .............................................................................................. - 1 - 1、产经动态 ................................................................................................. - 1 - 2、资本市场 ................................................................................................. - 1 - 二、种猪繁育、生猪屠宰、肉食品加工行业 ................................................. - 2 - 1、政策动态 ................................................................................................. - 2 - 2、行业动态 ................................................................................................. - 2 - 3、业内重点企业关注 ................................................................................. - 3 - 三、白酒行业 ...................................................................................................... - 3 - 1、行业动态 ................................................................................................. - 3 - 2、业内重点企业关注 ................................................................................. - 4 - 四、食品、农产品加工及物流配送行业 ......................................................... - 5 - 1、行业动态 ................................................................................................. - 5 - 2、业内重点企业关注 ................................................................................. - 6 - 五、房地产行业 .................................................................................................. - 7 - 1、政策动态 ................................................................................................. - 7 - 2、行业动态 ................................................................................................. - 7 -
一、宏观经济动态
1、产经动态
★ 国资委：央企前三月实现利润同比增长93%
国务院国资委16日公布的数据显示，1－3月中央企业累计实现利润2308.7亿元，同比增长93%。国资委研究中心专家表示，中央企业主要经营效益指标同比增幅较大主要是因为去年基数较低。总体来看，中央企业的生产经营保持了平稳运行态势。
★ 一季度中国财政收入同比增34%
中国财政部15日发布数据，一季度累计，全国财政收入19627.07亿元(人民币)，比去年同期增加4985.02亿元，增长34%。
★ 亚洲开发银行：中国2010年GDP增长9.6%
4月13日，亚洲开发银行发布研究报告称，由于继续实施财政和货币刺激政策，2010年中国GDP 预计增长9.6%，到2011年由于政府将收紧扩张性政策，经济增长将放缓至9.1%。
★ 一季度全国增贷2.6万亿 仍处历史较高水平
2.6万亿元虽不及去年一季度4.58万亿元的水平，但与往期相比，仍处历史较高水平。央行表示，经济回升向好的势头进一步巩固。
★ 中国6年以来首次出现月度贸易逆差
3月份，我国外贸进出口出现72.4亿美元的贸易逆差，终止了自2004年5月开始连续70个月贸易顺差的局面，今年一季度我国外贸顺差也比去年同期减少近八成。数据显示：逆差主要来自台日韩，进口激增是逆差主因。 2、资本市场
★ 证监会称上市公司可分拆上市
今后，境内存量上市公司只要符合条件便可以分拆子公司到创业板上市。A股市场很可能出现母子公司同时上市的景象。
境内上市公司分拆子公司到创业板上市已获证监会允许，但需满足6个条件，包括:上市公司公开募集资金未投向发行人业务；上市公司最近三年盈利，业务经营正常；上市公司与发行人不存在同业竞争且出具未来不竞争承诺；发行人净利润占上市公司净利润不超过50%；发行人净资产占上市公司净资产不超过30%；上市公司及下属企业董、监、高及亲属持有发行人发行
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前股份不超过10%。
二、种猪繁育、生猪屠宰、肉食品加工行业
1、政策动态
★ 商务部会同三部门公开竞价收储中央储备冻猪肉
经国务院批准，商务部会同财政部、发改委、中国农业发展银行公开竞价收储2010年第一批中央储备冻猪肉。
据消息显示，商务部此前已在云南、广西等旱灾地区定向收储了部分中央储备冻猪肉。下一步，还将根据生猪及猪肉市场形势变化，分步分批开展中央储备冻猪肉收储工作，以充分发挥储备的“蓄水池”作用，稳定生猪及猪肉价格，维护好养殖户和消费者的利益。 2、行业动态
★ 世博期间河北5000余吨肉品供沪
本次上海世博会，河北共有14家企业被确定为进沪动物产品生产基地，合计供应约5168吨。
★ 商务部安排600吨中央储备冻牛羊肉等生活必需品向玉树灾区调运 ★ 民间热钱涌入养猪产业 杭州新老养猪户全线套牢
最近3年，杭州扩建和新建48家被发改委立项的标准化养猪场，其中有三分之一为新养猪户，他们来自各行各业——有房地产开发商、油漆经销商、绿化公司、房产拆迁企业甚至是上市公司。随着养猪企业的增加和规模的扩大，今年杭州生猪存栏量超过170多万头，母猪存栏量逾15万头，创下了历史新高。但今年以来，猪肉行情一直低迷，不管是有着二十几年经验的养猪资深大户还是刚刚转行的后起之秀，都不得不直面亏损这个现实，这大半个月以来，养猪户每卖一头猪平均要亏200元左右，新老养猪户全线被套。
★ 产能过剩 昆明年底将关停12家生猪屠宰企业 ★ 山东益生种畜禽首发申请获得通过
据中国证监会4月12日公告，山东益生种畜禽股份有限公司的首发申请在发审委今日召开的2010年第63次工作会议上获得通过。
山东益生种畜禽股份有限公司本次计划在深交所发行2700万股，发行后总股本为1.08亿股。本次发行所募集资金将全部用于建设“90万套父母代肉种鸡场建设项目”和“4.6万套祖代肉种鸡场建设项目”，总投资2.73亿元。
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3、业内重点企业关注
★ 罗牛山：设立肉类加工子公司和小额贷款公司
近日罗牛山公告称，为加快海南畜牧食品加工产业和特色农产品加工产业的发展，公司拟与天津恒泰共同出资设立“海南罗牛山肉类加工产业园有限公司”（暂定名）。该公司注册资本10000万元，其中公司以自有资金出资人民币7,200万元，占该公司注册资本的72%；天津恒泰现金出资人民币2,800万元，占该公司注册资本的28%。
海南罗牛山肉类加工产业园有限公司的经营范围为畜禽养殖，屠宰及深加工、销售；食品，饲料蛋白质生产及销售；饲料生产及销售等。
海南省政府金融办近日在批复中核准设立罗牛山小额贷款公司，该公司分别由海口农工贸（罗牛山）股份有限公司等4位股东发起，资本金1亿元。批复中同时核准了小额贷款公司的董事、监事和高管任职资格。
首家获批的罗牛山小额贷款公司筹备组有关负责人说，设立小额贷款公司可以直接服务于罗牛山\"公司+农户\"的养殖模式，解决农户的融资难题，促进公司业务的拓展和农民增收。
目前，公司正在进行工商注册等开业前的最后手续，不日即将开门迎客。 ★ 罗牛山农产品加工产业园将启动 投资近16亿元
4月12日，海口市委、市政府决定正式启动建设海口罗牛山农产品加工产业园项目。计划总投资15.96亿元 涉及生猪屠宰、肉类食品深加工、冷链物流、调味品深加工等，并将针对国内外客户需求，配套建设商业服务、酒店、居住等项目，完善项目综合配套。
其中生猪屠宰及肉类食品深加工项目建成后，可年屠宰加工生猪240万头，年深加工熟食制品1万吨，年产食品级血浆蛋白粉400吨、血球蛋白粉1400吨。农产品产业园建成后，年畜禽产品交易额和产值将达到近百亿元，并具有5万吨冷藏库存储能力。 三、白酒行业 1、行业动态
★ 中国酒企发起世博“总动员”
上海世博会主题活动--联合国“千年金奖”、“优秀奖”和“世界特供”产品供应商等荣誉称号评选启动，酒类企业报名踊跃，先后有茅台、五粮液、
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张裕、剑南春等企业报名，部分中小企业也纷纷致电咨询相关情况。
★ 茅台与五粮液短兵相接
在茅台收购一家浓香型白酒企业“习酒”来丰富产品线后，五粮液也高调推出“酱香型”白酒“永福酱酒”。而此前，五粮液在保健酒市场拥有“黄金酒”，茅台则后发制人颇具针对性地推出保健酒产品“白金酒”。
双方各自进入对方的传统领地，在酱香型和浓香型两大细分市场上同时拉开了竞争的序幕。
★ 酒业盈利水平大幅递增 白酒利润占比达65%以上
五年来，酿酒行业在发展规模的同时，注重效益的增长，利润总额从2004年的104.08亿元，提高到2009年的360.26亿元，增长246.14%。其中，白酒行业利润从2004年的58.66亿元，提高到2009年的234.89亿元，增长300.43%。
从整体上看，白酒和啤酒两大酒种的利润比重较大，白酒利润占整个酿酒行业利润的65%以上，比重较五年前上升了9个百分点；啤酒利润占整个行业的20.29%，较五年前下降8.5个百分点。 2、业内重点企业关注
（1）茅台
★ 茅台白金酒成世博特许产品
经过严格的筛选和审批，茅台白金酒以国酒品质、优雅口感和健康、平安、平衡、和谐的精神理念一举成为2010上海世博会特许产品，这也是本届世博会唯一入围的保健酒。
★ 茅台白金酒涉嫌违规：成分漏标 批文不符
成功借助五粮液黄金酒的宣传造势，于2009年8月高调进入保健酒市场的茅台白金酒最近遇到了一些麻烦。
茅台白金酒在广告宣传中宣称产品添加了18种中药成分，但其在产品说明上却只标示了10种中药成分。同时，茅台白金酒3个度数5种包装的酒用的同用一个批准文号，而这个批准文号对应的产品名称却并不是茅台白金酒。
（2）五粮液
★ 五粮液今年利润增长将不低于20%
关联交易的解决让五粮液交出了一份漂亮的2009年年报答卷，其2009年的净利润同比劲增79%。如此优异的业绩增长，让投资者对五粮液2010
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年的盈利增长也充满了期待。在年度股东大会上，五粮液董事长唐桥表示，要保持去年的高速增长是不太现实的，但预计全年利润增长将不低于20%。
（3）洋河股份
★ 洋河股份：“三高”创佳绩
公司在2009年依靠品牌高档化战略，实现了产品档次的高提升，产品结构进一步优化，实现了业绩快速增长。洋河股份的年报显示，2009年公司实现主营业务收入40.02亿元，同比增长49.21％；实现利润总额16.73亿元，同比增长68.54％；归属上市公司股东的净利润12.53亿元，同比增长68.71％。
（4）山西汾酒
★ 汾酒净利3.55亿同比增加44.79% 拟派发2.16亿
山西汾酒发布年报显示，汾酒去年销售收入21.43亿元，同比增长35.27%，利润总额6.62亿元，同比增长49.14%，归属于上市公司股东的净利润达到3.55亿元，同比增加44.79%，每股收益0.82元。
四、食品、农产品加工及物流配送行业
1、行业动态
★ 南京雨润投资150亿建农副产品全球采购中心
4月12日，南京雨润农副产品全球采购中心项目在沈阳沈北新区开工。 该项目由南京雨润食品集团有限公司投资150亿元建设，主要建设集农副产品展览展示、综合交易、物流配送、商贸服务等多功能于一体的综合性农副产品交易集散中心。项目建成后，将成为中国最大的综合性农副产品交易中心。
★ 新希望携手日企总投1.5亿元建贸易公司
新希望集团与全球500强企业———日本三井物产株式会社（下称三井物产）在成都共同表示，双方拟总投资1.5亿元，设立一家“新井物产贸易有限公司”。
新希望和三井物产合作，将通过市场化的手段降低物流成本，减少物流中的损耗，从而降低饲料原料成本，提升市场竞争力。
★ 江苏雨润35亿元物流项目落户衡水
衡水市最大的农副产品物流项目——江苏雨润集团投资35亿元的九州(衡水)农副产品物流交易中心，近日在南京正式签约，物流交易中心建成后
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可实现年交易额200亿元，利税5亿元。
分析认为，雨润集团进驻有助于衡水打造成北方最大的农副产品物流基地。
★ 雨润食品马鞍山工业园二期工程开工建设
4月12日上午，安徽马鞍山雨润食品工业园二期工程开工典礼举行。 马鞍山雨润食品工业园一期位于市经济开发区内，是目前亚洲地区最大的肉制品生产基地之一。2008年正式投产，2009年实现产量2.8万吨，实现销售收入6.7亿元，实现利税1.4亿元。为整合产业资源，进一步拓展华东、华中市场，雨润集团决定投资建设马鞍山雨润食品工业园二期工程。项目紧邻市开发区雨润食品一期，总建筑面积61652平方米，总投资52480万元。项目达产后，马鞍山雨润食品工业园将成为世界领先、国内一流的现代化节能环保的冷链仓储基地和物流配送中心。同时，我市也将成为雨润集团酒店食品业务的全球总部生产基地。 2、业内重点企业关注
★ 新发地将在六环建设新市场并准备上市
新发地农产品股份公司董事长张玉玺表示，新发地在对原址进行升级改造的基础上将在六环外大兴或房山选址建设新市场。
张玉玺介绍，新发地将在大兴或房山再建设另一个占地1500亩的“新发地市场”，目前正在选址，预计本月即将确定。还将在远郊区县、周边省市建设农产品批发市场网络。另外张玉玺还透露，目前新发地市场正在准备上市，预计将于2011年底或是2012年初上市。
★ 新发地市场河北设4“分部”
新发地将在河北的涿州、高碑店、唐山等地建设4个批发市场。“外扩的一个重要原因是保证首都的农产品供应。”
新发地未来的目标是“内升外扩”。新发地市场本部将打造成高档次农产品交易中心。今年将建设一个15万吨的冷库；新发地海产品交易中心也将在本月投入运行，将是北京最大的海产品交易中心；同时，还将设国际绿色物流区，40多个国家的供应商将在这里设展位，进口蔬菜和水果直接展示和交易。此外，还将建设一个全国名优特农产品交易中心。
目前新发地的蔬菜供应量占北京全市的70%，水果占80%。
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五、房地产行业
1、政策动态
★ 双管齐下 国土部整治房地产用地
国土资源部将于4月15日向社会公布各地住房及保障性住房用地供应计划，届时全国土地交易也将恢复正常。同时，国土部制定的《房地产用地专项整治工作方案》也正式下发，一些地方已经在按计划，对去年底以前的房地产用地进行清理。
★ 证监会火线驰援楼市调控 十部委共治房地产
国务院已经将“促进房地产行业健康发展、遏止房地产价格过快上涨”作为了证监会的“工作任务”之一，目前，写有该内容的相关文件已经下发至包括证监会以及住房和城乡建设部、国土资源部等十大部委。
而证监会“涉房考核”后，对于房地产企业再融资以及借壳上市的政策口径，将面临再度收紧。
与此同时，上市企业以土地获取为目的的再融资，亦需要得到国土资源部的认可，目前这项工作由国土资源部土地利用司负责，上市房地产企业须首先获得土地利用司的批准，此后，再由证监会进行再融资申请，方能进入批准程序。
★ 二套房贷首付不得低于50% 房地产调控再度重磅出击
国务院常务会议部署的遏制部分城市房价过快上涨的措施，措施涵盖信贷、住房供给、安居保障工程和市场监管四大方面。
调控措施指出，要严格执行差别化住房信贷政策，首次购买90平方米以上的家庭，贷款首付款比例不得低于30%；而对于购买二套房的家庭，首付款比例从之前的不低于40%上升至不得低于50%，同时不再含糊的将贷款利率表述为各银行风险自控，换上了严明的贷款利率不得低于基准利率的1.1倍。 2、行业动态
★ 楼市调控北京先行
在 4月14日召开的国务院常务会议上，国务院再次强调，坚决遏制住房价格过快上涨。各城市政府要切实负起维护房地产市场健康发展的责任。
按照是次会议定下的思路，下一步房地产调控的主题是：加强住房保障
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工作，增加住房建设用地有效供应。实行更加严格的差别化住房信贷政策，抑制投机性购房。加快研究制定合理引导个人住房消费的税收政策。
房地产调控风暴来了，而在这一轮房价上涨中涨幅居前的北京市或将首当其冲面临挑战。
★ 10年1-3月房地产投资、新开工数据同比高增长
1-3月，全国完成房地产开发投资6594 亿元，同比增长35.1%，增幅比去年同期提高31个百分点，房屋新开工面积3.23 亿平方米，同比增长60.8%。
★ 北京供地重启 远郊商用地大爆冷门
4月15日，北京重启新一轮土地供应，四幅入市的远郊“冷门”地块总计成交10.598亿元，平谷区三幅土超高溢价出售，而顺义土地则近乎“平价”落入国资背景的顺鑫农业公司。
从此次交易结果来看，仍然是“价高者得”，市场预计的“招拍挂”新规没有落定。其中，顺义区牛栏山镇多功能项目以38880万元拍出，平谷区马坊工业园区三幅土地分别以5400万元、47200万元、14500万元拍出，四块地总价计10.598亿元。
★ 二三线城市楼市热度骤升 房价一天涨4000元
近期，二三线楼市正成为炒房人的新据点。房价一天涨4000元/平方米、数百人排队购房、因为不满开发商捂盘而大闹售楼处的现象在武汉、成都、杭州等多个城市陆续上演。
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