1、公司是否有多个销售部门？
是；分别是：否；
2、销售主管和销售人员名单，如有多个销售部门，请同时列出多个销售部门的人
员名单。销售主管：销售员：
3、销售业务是否由统一的部门进行管理？
是； 否；分别是：
4、公司是否有外地分公司/办事处/代理商/中转仓？
是； 分别是哪些城市：否；
5、外地分公司/办事处/代理商/中转仓是否有产品库存？
是； 一般存放的库存数量是多少：否；
6、是否有计划由专门的人员负责录入销售订单？
是； 分别是：
否；销售员负责各自的订单录入。
7、不同的产品是否由不同销售人员负责？
是； 请列出销售员各自负责的产品分类，分别是：否；
8、不同的地点是否由不同的销售人员负责？
是； 请列出销售员各自负责的地区，分别是：否；
二、客户情况
1、客户的信息是否统一由专人维护？
是； 维护人员是：
否；销售员负责各自的客户信息录入。
2、公司有无统一的客户编码？
有；编码长度共 位，请说明编码原则：无；
3、公司的客户总数约为： 个，
A、国内客户有 家，主要分布在哪些地区： ,经
常往來的有 家；占公司销售额： %；
B、国外客户有 _家，主要分布在哪些地区： ,经
常往來的有_ 家；占公司销售额： %；
C、大客户有 _家，分别是：
4、是否对客户进行分类/分级？
是；如何进行分类/分级：否；
5、客户订单中是否带有自身的产品编号（即客户产品编号）
是；并且需将客户产品编号在出货单中表现否；
6、客户的不满和投诉主要集中在哪些方面？
质量交货准时性服务价格
三、信用额度与价格管理
1.
公司是否建立了客户信用额度控制制度？是；控制部门为： 否；
一般客户的信用额度为多少？1—10,000；10,000—100,000；100,000—500,000；500,000以上；
何时对客户进行信用检查？签定订单时；审核订单时；发货时；开发票时；
2.
3.
4.
进行信用检查时，哪些因素会考虑在内？ 应收款；预付款；已发货定单；
客户如果超过信用额度，如何处理？催促付款，暂停接收订单；继续接收订单，但会压后安排生产；按正常客户订单处理其他处理方式；
谁可以决定与超过信用额度的客户继续进行业务？销售员；销售部门主管；主管销售的副总；总经理；
是否有完整的客户价格资料库：
5.
6.
7.
是；否；
公司的产品销售价格是否含税？是；税率是多少？否；
同一产品，针对不同的客户，公司是否会有不同的价格？是；控制部门为： 否；
8.
9.
10.不同地区的客户，是否会有不同的价格表？
是；控制部门为： 否；
11.与客户签定的订单价格是否可以与价格表上不同？
是，销售人员可灵活掌握；否，严格执行价格表的价格；
12.如何掌握客户的价格折扣？
销售人员可灵活掌握；
公司对折扣有严格的管理，销售人员严格按折扣价格表执行；其他
13.公司是否会统一调整产品的价格？
每年；每季；
原材料涨价或降价时；其他
14.产品报价的依据：
产品价格表的标准价格；购买的数量；购买的次数；其他；
15.请描述报价的审批流程
四、订单管理
1、公司的可销售件中包含以下哪些类型的物品：
产成品；半成品；原材料；废品/废料；其他；
2、公司是否有成套销售/组装销售的产品？
是；请列举范例：
否；
3、销售的产品出货时，是否需搭配配件或组件一起出货？
是；请列举范例：否；
4、销售产品的同时是否会销售产品的增殖服务？
是；请说明是何种服务，是否收费：否；
5、是否会有与客户签定销售合同，但发货需直接发给指定第三方用户的情况
是；请举例：否；
6、公司的各相关部门之间是否会有内部销售订单？
是；请举例：否；
7、是否有外币订单？
是；请说明存在哪几种外币：
否；
8、公司的产品销售是否有销售淡旺季之分？
有； 旺季： 月 ， 淡季： 月；无；
9、公司销售订单的接收方式有：
传真；邮件；电话；正式书面合同；口头下单；其他；
销售计量单位与报价单位、发货单位、发票单位、库存计量单位是否一致：
10、
是；
否；一般都有多少种兑换关系，请列示
订单交期： 最短 天，最长 天，平均 天，紧急订单月平均 张。
11、
12、
公司定单交期达成率如何？
≥98%；90%~98%；80%~90%；70%~80%；＜70%
公司所有销售订单的处理流程（从接单到出货、结算）是否一致：
13、
是；
否 （处理流程因□ 产品不同 □ 客户不同 □ 其他原因 出现差异）；
14、订单变更要求是否频繁：
是；变动订单占总订单量：____%；订单变更流程如何？否；
如何对销售订单的执行情况进行跟踪：
15、
专人负责；
各销售人员自行跟踪；PMC计划人员；其他；
公司有无订单评审环节，
16、
有；参与评审的分别是哪些部门，流程如何？请列示：无；
产成品是否需要批号跟踪？
17、
是；批号何时产生？批号的规则如何？请列示：无；
18、请画出本部门的整体业务流程，包括审批流程和与其它部门的接口
五、出货/退货
1、发货通知由哪个部门开出？发货通知上有哪些主要信息？
销售部；计划部；货仓；其他；
2、销售订单出货前，是否需要预先在仓库预留产品库存？
是；需等全部产品生产完成之后，一次性整单出货。否；生产多少出多少，分批交货。
3、公司共有哪些成品仓库及成品仓库的管理部门：
是；部门是：否；
5、是否有专门的部门执行发货
是；部门是：否；
6、是否在产品发出时还需进行产品的包装/检验
是；包装/检验部门是：否；
7、发货控制：
无订单不可发货；无订单可发货；
8、产品出货时会有什么单据伴随？
出货单；发票；
4、是否有专门的部门管理发货
装箱清单（Packing list）；其它单据：
9、产品出货时的运输方式：
送货上门；客户自己提货；
通过第三方物流公司送货；其它运输方式：
客户退货是否需要进行产品调换？
10、
是；否；
客户退货后是否需要退回货款？
11、
是；何时退款：否；
客户退货是否需要提供原合同或订单？
12、
是；否；
客户退货是否需要审批/检验？
13、
是；哪个部门审批/检验：否；
请描述产品出货流程：
14、
15、请描述产品退货流程：
六、对账
1、销售出货是否都要开发票？
是；□ 随货发票 □ 月结发票 天；否；
2、一般由谁同客户进行对账？
销售员；财务人员；
3、公司是否有预收货款的情况/
是；一般预收货款占货款的比例是： ；预收货款什么时候开发票？否；
4、公司是否允许用一个客户核销另外一个供应商的应付款？
是；有此种业务发生的客户所占比例：否；
5、财务部根据什么开具发票？
销售合同；出货单；对账单；其他；
6、是否产品发出即认为销售
是
否；只是记为发出商品，需等双方确认，对账之后
7、请描述财务日常收款流程如何进行？
七、日常使用表单
1、请列出本部门日常使用的表单，并请将每种类型表单附在本调研清单后，如报
价单、客户订单、出货通知单。
2、请列出本部门日常使用的报表，并请将每种类型报表附在本调研清单后。如订
单统计表、出货统计表、销售金额统计表等。
八、需求
1、销售业务中其他需要特别说明的问题？
2、希望使用系统之后，系统能够实现的关键功能？
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