邮轮经济与广州南沙先导产业研判

邮轮经济与广州南沙先导产业研判杨 明（广东省社会科学院海洋经济研究中心主任、《新经济》杂志社社长）内容摘要：目前，南沙区的定位是广州城市副中心。从广州建设全球海洋中心城市的角度看，对比广州其它十区甚至是深圳的南沙区、宝安区，南沙在海洋船舶与海工装备制造、港口运输、邮轮游艇产业及高新科技研发领域及上下游产业链，都具有比较优势。其中，邮轮游艇经济可以成为先导产业，引领南沙建设广州全球海洋中心城市核心区。

一、中国邮轮产业及南沙邮轮经济发展概况

图1：中国邮轮港接待邮轮总艘次（来源：前瞻产业研究院）

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图2：中国接待邮轮旅客总人次（来源：前瞻产业研究院）

从图1、图2可以看出，2018年我国11个邮轮港（大连、天津、青岛、上海、舟山、温州、厦门、广州、深圳、海口、三亚）共接待邮轮969艘次，同比下降17.95%，邮轮出入境旅客合计490.7万人次，同比下降0.98%。 这说明，我国邮轮经济历经12年快速增长后，各种因素共振，正处于面临高位调整阶段。 笔者认为，这是中国邮轮经济自2006年开启长周期发展以来的正常调整。

根据中国交通运输协会邮轮游艇分会提供的数据，2010年至2017年，中国11邮轮母港接待邮轮艘次持续快速增长，至2018年才开始出现明显下降（同比下降18%）接待旅客人次轻微下降（同比下降1%），主要是国际游客到中国来明显少了，这是其中一个主要因素。第二个因素，2006年中国邮轮出入境游客数才2万人次，2018年达到490万人次。邮轮经济在井喷式增长后，各种因素共振，面临着高位调整。

南沙区借助此次调整的有利时机，努力实现转型升

级。2018年 5月17日广州邮轮发展圆桌会议在南沙举办。广州市委常委、南沙区委书记蔡朝林在致辞中表示，建设粤港澳大湾区，这是广州和南沙发展的重大机遇，也是大湾区邮轮产业发展的重大利好。广州将实施新一轮国际航运中心建设三年行动计划，在更高起点上推进自贸区开放创新，将大力发展水上休闲产业，创建国家邮轮旅游发展实验区，建设南沙国际邮轮母港，构建国际一流水平的邮轮产业发展体系，努力在大湾区世界级航运枢纽建设中发挥引领作用。为促进邮轮产业链各环节资源整合，加强上中下游企业协同发展，此次圆桌会上，广州邮轮产业联盟正式成立。该联盟成员单位共25家，主要包括邮轮公司、邮轮港口、旅行社、船舶代理、免税商业、邮轮设计建造、邮轮维修保养、教育科研、人才培养等与邮轮产业相关的企业和机构。联盟下设邮轮服务业委员会和邮轮设计建造委员会。

总体上看，国际邮轮产业在过去40年里持续快速

-26-发展，中国参与了后面15年的快速增长。一个产业起来了，按照发展经济学理论研判，实现了产业经济起飞，上了一个台阶，自然不会突然掉下来。二是现在面临着重大关键性高位整理的机会，从2019年前5个月数据看，上海、天津、广州、深圳四大邮轮母港城市，广州南沙港的情况是最好的，相信这与广东人喜欢水、亲水，珠三角文化是水文化直接相关。一直以来，珠三角是水网地带，在公路汽车、铁路火车比较落后的年代，人们经常划船出行。从这个村到那个村、这个镇到那个镇，划着一叶扁舟或开条小船就可以了。邮轮旅游是一种体验式消费，很多国人都是坐过一次游轮就可以了。但珠三角人不太一样，对水有着天然的亲近感，今年五一坐了，十一还想坐，是一种文化传承，一种生活习惯，这是南沙邮轮港有别于其他三个城市的特点。当然，人文的东西很难定量研究，要做很大题目，要访问每一个的邮轮游客，了解游客生活工作在哪里，是哪里人，南沙港还没有开始做这样的事。天津和上海都做过，基本上北方文化传统比较多。以前，南沙邮轮港没开通前，广东也有很多人去上海或香港坐邮轮。南沙港运营起来后，哪怕是借用集装箱码头，广东人都愿意在这里出发，不到深圳去，这是一种生活习惯、价值认同，很值得研究的。

二、邮轮经济理论简述

邮轮产业是指以大型豪华邮轮为运载工具、以海上国际旅游航线为手段、以邮轮海上观光、邮轮船内五星酒店式体验消费和停靠港城市观光购物为具体内容、由船舶制造、港口建设与服务、交通运输、旅游观光、餐饮、购物、银行、保险等行业组成的复合型产业。邮轮经济是指邮轮产业的运行与发展推动、拉动船舶制造业、港口建设与服务业、购物中心、旅游业等相关上下游产业，形成多产业共同发展的经济现象。邮轮产业对相关产业的经济带动系数高达1:10-14，是区域经济的重要增长极。

20世纪80年代以来，世界邮轮经济以8%的年均增长率高速成长。按照西方发达国家的发展经验，通常一个国家或地区人均GDP达到3000美元，是迈入现代化的标志性指标，具备了邮轮旅游的消费能力。人均GDP达到6000-8000美元时，邮轮旅游消费需求迅速增加，邮轮产业迅速发展，邮轮时代迅速到来。

2006年，广东省人均GDP首次超过3000美元达3509美元。2008年，中国内地人均GDP首次超过3000美元，达到3461美元。 2016年中国内地人均GDP首次超过8000美元达8103美元，广东省人均GDP达11033

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美元。其中，超过8000美元的城市有8个，分别是：深圳25790美元、广州21868美元、珠海20512美元、佛山17485美元、中山15023美元、东莞12453美元、惠州10802美元、江门8057美元（2016年香港人均GDP43649美元、澳门人均GDP69372美元）。

从总体上看，香港1987年、澳门1989年进入邮轮时代，广东省的深圳、广州2006年同时进入邮轮时代，广东省2012年进入邮轮时代、中国内地2016年进入邮轮时代。三大标志：一是中国内地国民总体上已具备邮轮旅游的消费能力。其中，珠三角邮轮经济正处于发展经济学经典理论定义的高速起飞阶段。二是国际邮轮企业巨头正在加速进入中国市场。三是上海、厦门、三亚、天津、广州、深圳等国际邮轮母港运营规模效益连年增长。

可以作出判断，2006至2017年，中国游轮产业实现经济起飞。据中国交通运输协同游轮游艇分会统计， 2017年中国内地港口接待邮轮艘次达到1181艘次，较2006年增长9.27倍。2006—2015年的十年间，乘坐邮轮出境中国内地游客从2万人次增至111.21万人次，年均增长65.2%；2016年达212.26万人次（但仍然仅占中国内地出境旅游近1.2亿人次的1.8% ），比上年增加91%，入境境外旅客13.87万人次，比上年增加8%。

乘坐邮轮出境中国内地游客到2016年已连续增长11年，但212万人次仍然只占中国内地出境游1.2亿人次的1.8%，而美国迈阿密这个数据是30%，新加坡是10%，而且常年稳定，说明中国邮轮经济发展空间依然很大。

三、广州、深圳与迈阿密、新加坡邮轮经济条件的对比分析

图3：美国迈阿密区位

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综上所述，在自然条件上，广深两市与迈阿密、新加坡差异不是很大，为邮轮经济的发展提供了良好的条件。

2、区位条件

在区位条件上，四个城市各有优劣，其中迈阿密位于佛罗里达半岛南端，是中南美洲与北美洲的交通枢纽，但周边市场相对狭小。新加坡临马六甲海峡之东端，扼太平洋及印度洋之间的航运要道，战略地位十分重要，同时也是国际中转港、枢纽港，同样面临经济腹地、周边市场相对狭小。广州、深圳地处华南，位居发达的粤港澳大湾区，背靠广阔的中国大陆腹地，是中国海上毗邻国家和地区最多的一线特大城市，位置优越，市场潜力非常巨大。

3、资源条件

人口方面，广深两市均远远超过迈阿密和新加坡，为邮轮产业的发展提供了巨大的客源需求。面积方面，广深两市同样均远远超过迈阿密和新加坡，为邮轮产业的发展提

图4：新加坡区位

供了广阔的陆域和海域空间。4、产业条件

四个城市相比，迈阿密、新加坡产业条件成熟，广州、深圳过去十年虽然都有国际邮轮停靠，但深圳邮轮母港2016年12月才建成运营，广州邮轮母港2019年建成运营，产业条件有待提升完善。

广深两市在发展邮轮经济的自然条件、区位条件、资源条件都与迈阿密和新加坡有着同等优越甚至更加优越的条件，只是产业条件暂时落后。根据1993年诺贝尔经济学奖获得者、美国经济学家道格拉斯•诺斯提出的“路径依赖”理论，广深两市、尤其是经济腹地更为广阔的广州邮轮经济发展前景看好。 路径依赖是诺斯从物理学原理延伸到制度经济学的研究成果，中国伟大的改革开放也是把人类优秀的经济体制、管理方式“洋为中用”，只要不是在战争环境中，只要不是在天灾人祸的环境中，故事是可以不断重演的，所以我们称之为路径依赖。像南沙这样一个情况，看三年五年十年时间，建设广州全球海洋中心城市核心区的路径是清晰的。

过去十年迈阿密邮轮乘客一直占游客总数30%以上，有时候32%，有时候33%，总是30%以上。很多欧洲亚洲人都愿意飞到美国迈阿密坐邮轮，其中一个重要原因迈阿密海域最安全。现在的欧洲海域也相对安全，但东南亚这一带，有一些不安全因素。再就是2016年南海仲裁案以来，南海区域邮轮旅游业也存在不太稳定的因素，台海、东海、日本海方向都有一些不稳定因素。这两年跟中日关系比较好，游客基本上不会担心东海、日本海的安全问题。新加坡游轮乘客人数占游客总数10%左右，有时候9%点多，有时候10%点多，虽比美国迈阿密少了20个百分点，但比中国内地的1.8%还是多了4倍多。

1、自然条件

（1）地理纬度：四个城市相比，广深两市与迈阿密的纬度接近，位于北回归线附近，新加坡位于赤道地区。（2）气候条件：四个城市相比，广深两市属于南亚热带季风海洋性气候类型，迈阿密和新加坡分别属于暖亚热带气候，热带雨林气候。在气温上差异不大，在降雨量上，差异较大，广州深圳分别比迈阿密多216.8毫米、546.1毫米，比分别新加坡少468毫米、183.7毫米。降雨天数上，新加坡降雨天数较多，达170天，广州和迈阿密接近，均在105天左右，深圳居中，达144天。

四、邮轮经济是南沙经济发展的先导产业之一

从发展经济学和产业经济学的基本原理分析，发展邮轮产业可以带动上下游很长的产业链条。

-28- 图5：邮轮产业价值链

在世界先进装备制造业领域，航空航天、高速铁路及海洋船舶和海工装备制造是最重要的三大分支。广船国际整合为中船防务、文冲船厂黄埔船厂南沙造船基地整合为中船黄埔文冲、珠海中海油深水基地和深圳蛇口、广州南沙邮轮母港项目表明，广东在海洋船舶和海工装备制造与服务领域有深厚的历史积累和先发优势，可以是也必须是广东世界先进装备制造与服务业的优先战略选择。其中，邮轮经济是重要的先导产业。

从中国邮轮设计制造进展动态看，2018年7月31日，中国船舶工业集团宣布设立“2+4艘大型邮轮项目工程行政指挥线”的决定。9月27日，中国船舶工业集团与嘉年华集团签署大型邮轮一揽子协议，包括中船集团购买嘉年华2艘在营8万总吨邮轮订单、合资成立邮轮运营公司在上海运营大型邮轮和在上海建造2+4艘13.35万总吨大型邮轮等一系列合同，合同总金额超过300亿元人民币。

邮轮从所提供的服务价值上可以划分为经济型邮轮和豪华型邮轮。目前,全球有能力建造豪华邮轮的厂商主要为挪威STX 欧洲集团、意大利芬坎特里集团、德国迈尔船厂及日本三菱重工，全球80%以上的豪华邮轮由以上船厂建造。豪华邮轮设计建造设计是高垄断性行业。由于国际豪华邮轮建造的技术高壁垒，中国要直接进入这一领域不太现实。但，中国近年来造船技术水平有了

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重大提升，完全有条件从经济型邮轮的设计建造和邮轮维修保养进入国际邮轮设计建造及维修保养市场。

按照国际邮轮母港的层级划分标准，目前国内绝大多数邮轮母港介于1.0-2.0阶段，全球70%的邮轮母港仍在1.0阶段，即只有口岸集散和登船功能。邮轮母港2.0则引入商业、旅游地产概念，丰富了码头配套业态。3.0版邮轮母港进一步有海工修造、商业配套及船舶物流（尤其是冷链物流）等港口功能及港口所在地的观光购物。

深圳蛇口太子湾邮轮母港是在“前港-中区-后城”新型商业模式下，按照“邮轮母港4.0”超前概念打造的世界级邮轮母港项目，具有全产业链的复合拉动模式。硬件方面，港口规模大，泊位多；软件方面，港口将拥有免税、金融等国家及地方政府的政策支持，具有全产业链的运营能力；可实现“船、港、城、游、购、娱”一体化联动管理，构建集旅游地产、母港经济、邮轮产业于一身的高端旅游服务生态圈。

广州南沙邮轮母港2019年建成并投入使用。届时，

这个邮轮码头项目岸线长750米，将规划建设一个10万吨级的邮轮泊位和一个22.5万吨的邮轮泊位(目前世界上最大吨位的邮轮就是22.5万吨)，并配套建设能够满足两艘邮轮同时停靠的口岸服务和交通保障设施，还会有主题酒店、高端免税商城等，有了这样的硬件，南沙母港将吸引更多的国际邮轮停靠和始发。

从发展经济学、产业经济学的理论研判，游轮发展邮轮产业产业可以带动上下游很长的产业链条。邮轮消费增长，刺激新邮轮港口建造密度增加，就业增加，航线次数增加，港口城市旅游收入增加，所在城市地区GDP增长，相关产业发展，人流游客、物流用品、资金流金融保险，全都增加。这将导致新的消费需求形成，邮轮与港口收入、政府税收都增加，又推

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动邮轮产业进一步发展。海洋经济、旅游经济转型升级，对整个广东省海洋经济转型升级、实现高质量发展都有很大促进。

在七大新型战略性产业里，世界先进装备制造业，创造GDP是最多的，航空航天、高速铁路、海洋船舶与海工装备制造是最重要的三大分支。其中，广州南沙的海洋船舶与海工装备制造在全国都有一定的领先地位。我们完全可以作出判断，邮轮经济是南沙经济发展的先导产业之一。

五、发展邮轮经济的政策措施

1、将邮轮产业列入广东省、广州市重点鼓励发展的产业目录。

2009年12月，《国务院关于加快发展旅游业的意见》（国发[2009]41号）就强调“支持有条件的地区发展邮轮游艇旅游”和“把邮轮游艇旅游装备制造业纳入国家鼓励类产业目录”。广东属于上述“有条件的地区”，邮轮产业属于国家和广东省重点鼓励发展的产业目录。

2、积极实施国家的相关产业政策。

2018年9月27日，交通运输部、国家发改委十部委联合发布《关于促进中国邮轮经济发展的若干意见》，

围绕延伸壮大中国邮轮经济产业链，加强邮轮自主设计建造及配套能力建设、培育本土邮轮及市场发展、提升邮轮服务水平，增加有效供给，为培育经济发展新动能、加快建设交通强国和制造强国、建设美丽中国提供有力支撑。上海、广州、海口等地也发布一系列推动当地邮轮产业发展的支持政策。

广州市政府2016年12月原则通过《关于加快广州国际邮轮产业发展的若干措施》。这个文件涉及加快国际邮轮母港建设、加大对国际邮轮产业的支持、打造国际邮轮全球采购船供配送中心和修造中心、提升国际邮轮产业配套服务水平、提供签证和离境退免税服务，以及建立健全邮轮安全、环保和应急机制、健全组织领导与协调机制等7个方面，明确市、区两级财政每年将各安排 1500 万元，连续扶持 3 年共 9000 万元，重点对新设邮轮公司、增加邮轮航线航次、旅行社拓展邮轮业务三个方面进行奖励，这是广东开始大力发展邮轮产业的一个好开端。

3、广州市政府应尽快研究制订建设全球海洋中心城市的发展规划及政策措施，南沙区要主动开展建设广州全球海洋中心城市核心区的前期工作。

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